Le Bilan Patrimonial

Le bilan patrimonial est l’étape préalable à toute stratégie d’investissement.

La vocation du bilan patrimonial est d’analyser votre situation patrimoniale et fiscale, puis d’identifier vos objectifs et les moyens dont vous disposez pour les atteindre.

A l’issue du bilan patrimonial, votre Conseiller pourra réaliser des préconisations et vous proposer les solutions patrimoniales en adéquation avec votre profil investisseur.

Vous bénéficiez ainsi d’une stratégie totalement personnalisée.