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Réfléchie et conçue pour une vraie gestion de patrimoine sur-mesure. Notre méthodologie de travail est basée sur l'approche globale. Innovante et exigeante, mais aussi très vertueuse, elle permet à nos conseillers en gestion de patrimoine de procéder à une réelle personnalisation de nos solutions patrimoniales. |
Le conseil de gestion patrimoine : diagnostic et analyse
Notre premier métier est de vous conseiller. Nous concevons la gestion de patrimoine comme un exercice sur-mesure où à chaque client correspond une solution fiscale spécifique.
Votre conseiller en gestion de patrimoine réalise un diagnostic patrimonial en faisant un état des actifs composant votre patrimoine : patrimoine immobilier, placements financiers, actifs professionnels.
Ensuite votre conseiller va réaliser une analyse patrimoniale. Cette dernière intègre de nouveaux facteurs influant sur le développement de votre patrimoine personnel :
- L'environnement familial et professionnel
- Le cadre juridique et fiscal
- La conjoncture économique et financière
- Vos objectifs prioritaires
Au terme de cette analyse patrimoniale, vous recevrez des préconisations de placement financier, d'investissement immobilier locatif ou de montages juridiques qui seront en accord avec vos objectifs.
La mise en œuvre de nos préconisations
L’ATELIER DU PATRIMOINE peut alors se charger de :
- Rechercher le placement immobilier selon le cahier des charges préalablement défini
- Souscrire le(s) placement(s) financier(s) adéquat(s)
- Réaliser le montage juridique approprié
Le suivi patrimonial
Régulièrement, des rencontres avec nos clients sont organisées pour faire le point sur l'évolution de leurs investissements patrimoniaux et les changements dans leurs parcours de vie (départ à la retraite, mariage, transmission d'entreprise...). A l’issue desquelles, si nécessaire, de nouvelles préconisations seront établies.
